Из столицы России на должность руководителя музыкальной школы в Якутске назначен русский мужчина. Он стремится установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Столкновение этих двух миров перерастает в загадочное единение между директором и его прежней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить тайны мрачного прошлого или отдать предпочтение любви, которая обещает светлое будущее.