В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — Исимура угрожает взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.
