В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к значительному торговому мероприятию — ярмарке, спокойствие города было нарушено шокирующим событием: убит был самый состоятельный и влиятельный человек, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Алексей Лыков, опытный детектив из нижегородского сыска, берётся за расследование этого сложного дела. Однако расследование вскоре становится для него личной борьбой с таинственным злом, которое превосходит его представления. Ради правды и справедливости Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.